1. Von der Wartburg bis zur Saale
2. Willkommensgruß (instr.)
3. Gruß aus Fischbach
4. Grüß mir die Veste Wachsenburg
5. Urlaubsfreuden (instr.)
6. Schneekopfgruß
7. Auf Wiedersehn in Frauenwald
8. Der Saale entgegen
9. Hoch Heidecksburg!
10. Sonntag an der Saale
11. Kurze Rast (instr.)
12. Schau ins Land
13. Saalfelder Grottenfee
14. Sonneberger Puppen
15. Von Berg zu Berg (instr.)
16. Am schönen Saalestrand
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 "Herbert Roth - Von der Wartburg bis zur Saale")
